Es ist Karneval und der Maulwurf findet die Reste einer Feier. Er schaut sich die Luftschlangen und Partyhüte genau an, aber eine Maske findet er am interessantesten. Mit dieser verjagt er einen Hund. Der Maulwurf zeigt dem Hund aber auch, dass er keine Angst vor der Maske haben muss und so werden die beiden Freunde.